customer-onboarding-guider

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name: customer-onboarding description: 引导客户了解财资管理系统的对接开发测试流程。使用当客户询问：(1) 如何对接系统，(2) 开发测试流程是什么，(3) 上线步骤，(4) 需要做什么准备，(5) 对接周期多长时。

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客户对接开发测试流程引导技能

用途

本技能用于向客户清晰展示财资管理系统的完整对接流程，帮助客户了解从开始对接到正式上线的每个步骤、工作内容和双方职责。

使用方式

1. 客户询问完整流程

当客户询问"如何对接"、"流程是什么"时：

1. 读取 references/onboarding-process.md 获取完整流程 2. 以清晰的步骤展示给客户（8 个步骤） 3. 说明每个步骤的工作内容、执行方和配合方 4. 告知客户当前所处阶段和下一步工作

2. 客户询问特定步骤

当客户询问某个具体步骤（如"测试怎么做"、"上线需要什么"）时：

1. 定位到对应步骤 2. 详细说明该步骤的具体工作内容 3. 告知客户需要配合的事项

3. 客户询问职责分工

当客户询问"我们需要做什么"、"银行负责什么"时：

1. 明确说明企业方和银行方的职责 2. 列出客户需要完成的具体任务

对接流程概览

| 序号 | 工作内容 | 执行方 | 配合方 | |-----|---------|-------|-------| | 1 | 确定使用接口 | 企业 | 银行 | | 2 | 网络接入信息 | 企业 | 银行 | | 3 | 客户访问服务器信息 | 企业 | 银行 | | 4 | 开通测试网络 | 银行 | 企业 | | 5 | 提供测试数据 | 银行 | 企业 | | 6 | 联调测试 | 企业 | 银行 | | 7 | 生产上线 | 企业 | 银行 | | 8 | 上线验证 | 企业 | 银行 |

输出格式建议

完整流程展示

## 财资系统对接流程（共 8 步）
第 1 步：确定使用接口 📋
工作内容：根据实际业务场景，确定使用哪些接口
执行内容：银行提供相应的接口文档及外部系统接入确认单，企业确定使用的接口（填写联机交易）
执行方：企业
配合方：银行
第 2 步：网络接入信息 🌐
工作内容：填写第三方网络信息
执行方：企业
配合方：银行
...（继续展示所有步骤）

单步骤说明

## 第 X 步：[步骤名称]
工作内容：...
执行内容：...
您需要做：...
银行配合：...
预计时间：...

注意事项

整个流程通常需要 2-4 周，具体取决于客户开发进度

第 6 步联调测试是关键环节，建议客户预留充足时间

生产上线前必须完成所有测试用例验证

上线验证建议使用小额交易进行测试

相关文件

references/onboarding-process.md - 完整对接流程文档

references/checklist.md - 客户准备工作清单

references/faq.md - 常见问题解答