Follow-up Engine (CRM Automation)

---

name: follow-up-engine description: "Automated customer follow-up scheduling and execution engine for B2B sales. Generates personalized follow-up email drafts based on customer stage, last contact date, and follow-up strategy. Integrates with CRM systems (configurable) to sync follow-up records. Use when you need to automate outbound sales follow-ups, schedule reminders, or generate follow-up email content for dormant leads."

---

Follow-up Engine - OpenClaw Skill 定义

技能描述

自动化客户询盘跟进规则引擎，基于配置的时间触发器和条件判断，智能生成跟进邮件草稿并同步到 OKKI CRM。

---

触发条件

定时触发（Cron）

# 每 30 分钟执行一次检测
*/30 * * * * cd $WORKSPACE/skills/follow-up-engine && node scripts/follow-up-scheduler.js --mode auto >> /tmp/follow-up-scheduler.log 2>&1
每小时执行一次 OKKI 同步
0 * * * * cd $WORKSPACE/skills/follow-up-engine && node scripts/okki-integration.js --sync >> /tmp/okki-integration.log 2>&1

事件触发

新询盘邮件到达 → 触发 new_inquiry 阶段跟进流程

报价单发送完成 → 触发 quoted 阶段跟进序列

样品寄送确认 → 触发 sample_sent 阶段跟进

OKKI 跟进记录创建 → 触发阶段流转检测

---

执行逻辑

1. Follow-up Scheduler 流程

1. 加载配置
   ↓
2. 扫描 OKKI 客户列表
   ↓
3. 识别每个客户当前阶段
   ↓
4. 计算下次跟进时间
   ↓
5. 匹配到期需要跟进的客户
   ↓
6. 生成跟进邮件草稿
   ↓
7. 保存到 drafts/ 目录
   ↓
8. 记录执行日志

2. OKKI Integration 流程

1. 读取 drafts/ 目录草稿
   ↓
2. 过滤已同步草稿（status != synced）
   ↓
3. 匹配 OKKI 客户（域名搜索 + 名称搜索）
   ↓
4. 调用 OKKI API 创建跟进记录
   ↓
5. 更新草稿状态为 synced
   ↓
6. 记录同步日志

---

输入输出

输入

| 来源 | 数据类型 | 说明 | |------|---------|------| | OKKI API | 客户列表 | 客户邮箱、公司名称、阶段 | | follow-up-strategies.json | 配置 | 跟进序列、模板、升级规则 | | task-001 email-smart-reply | 模板系统 | 邮件模板内容 |

输出

| 目标 | 数据类型 | 说明 | |------|---------|------| | drafts/ | JSON 文件 | 跟进邮件草稿 | | OKKI API | 跟进记录 | trail_type=105 | | logs/ | 日志文件 | 执行记录、错误信息 | | Discord | 通知消息 | 待审阅草稿提醒 |

---

配置项

环境变量

# OKKI CLI 路径
export OKKI_CLI_PATH="$WORKSPACE/xiaoman-okki/api/okki.py"
Discord Bot Token（通知用）
export DISCORD_BOT_TOKEN="your-discord-bot-token-here"
通知频道 ID
export DISCORD_CHANNEL_ID=""

配置文件

| 文件 | 用途 | 必填 | |------|------|------| | config/follow-up-rules.json | 跟进规则定义 | ✅ | | config/stage-transitions.json | 阶段流转模型 | ✅ | | config/follow-up-strategies.json | 跟进策略模板 | ✅ |

---

CLI 命令

follow-up-scheduler.js

# Dry-run 模式（预览）
node scripts/follow-up-scheduler.js --dry-run
自动模式（定时触发）
node scripts/follow-up-scheduler.js --mode auto
手动模式（立即执行）
node scripts/follow-up-scheduler.js --mode manual
调试模式（详细日志）
node scripts/follow-up-scheduler.js --debug
强制更新阶段
node scripts/follow-up-scheduler.js --force-stage-update

okki-integration.js

# Dry-run 模式（预览）
node scripts/okki-integration.js --dry-run
同步模式（实际创建 OKKI 记录）
node scripts/okki-integration.js --sync
批量同步（指定草稿文件）
node scripts/okki-integration.js --batch drafts/*.json
查看同步日志
node scripts/okki-integration.js --logs

---

依赖关系

上游依赖

| Skill | 用途 | 必须 | |-------|------|------| | email-smart-reply (task-001) | 邮件模板系统 | ✅ | | okki-email-sync (task-002) | OKKI API 封装 | ✅ |

下游集成

| 目标 | 用途 | 必须 | |------|------|------| | OKKI CRM | 客户数据 + 跟进记录 | ✅ | | Discord | 审阅通知 | ✅ | | Obsidian | 日志归档 | ❌ |

---

错误处理

常见错误码

| 错误 | 原因 | 解决方案 | |------|------|---------| | CONFIG_NOT_FOUND | 配置文件缺失 | 检查 config/ 目录 | | OKKI_AUTH_FAILED | OKKI 认证失败 | 检查 okki.py 配置 | | NO_CUSTOMERS_FOUND | 未找到客户 | 检查 OKKI 连接 | | TEMPLATE_NOT_FOUND | 模板不存在 | 检查 email-smart-reply |

降级策略

1. OKKI 不可用 → 使用本地缓存客户列表 2. 模板不可用 → 使用默认跟进模板 3. Discord 不可用 → 日志记录 + 本地通知文件

---

测试

单元测试

# 测试配置文件
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/follow-up-rules.json'))" && echo "✓ follow-up-rules.json valid"
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/stage-transitions.json'))" && echo "✓ stage-transitions.json valid"
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/follow-up-strategies.json'))" && echo "✓ follow-up-strategies.json valid"

端到端测试

# 运行 E2E 测试
bash test/e2e.sh
预期输出：
✓ 配置文件验证通过
✓ 模拟客户创建成功
✓ 草稿生成成功（3 封）
✓ OKKI 同步成功（dry-run）
✓ 日志记录完整

---

性能指标

| 指标 | 目标值 | 实测值 | |------|--------|--------| | 客户扫描速度 | > 100 客户/秒 | TBD | | 草稿生成时间 | < 1 秒/草稿 | TBD | | OKKI 同步速度 | > 10 记录/秒 | TBD | | 内存占用 | < 100MB | TBD |

---

安全规范

✅ 所有配置文件使用 JSON 格式（无代码注入风险）

✅ OKKI API 调用使用官方 CLI（不直接暴露 API Key）

✅ 日志脱敏处理（隐藏客户邮箱等敏感信息）

✅ 发送前必须人工审阅（严禁自动盲发）

---

Skill 版本: 1.0 创建日期: 2026-03-24 维护者: Wilson Evolution System