金蝶云星空 ERP Skill

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name: kingdee-k3cloud description: "Use this skill whenever working with Kingdee K3Cloud ERP system (金蝶云星空). Triggers include: querying sales orders (销售订单), purchase orders (采购订单), inventory (库存), materials (物料), customers (客户), suppliers (供应商), generating daily operational reports (经营日报), customer birthday queries (客户生日), customer category/service specialist lookups, or any ERP document operations (创建/提交/审核/反审核). Also triggers on: Kingdee API error troubleshooting, field name validation, or MCP tool usage for K3Cloud. Keywords: 金蝶, 金蝶云星空, K3Cloud, ERP, 单据, 审核, 提交, 日报, 客户查询, 库存预警."

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金蝶云星空 ERP 操作技能

通过 MCP 工具与金蝶云星空 API 交互的核心指南。查询前务必先查阅本文件确认表单ID和字段命名规则，避免 500 错误。

> 前提条件：本 Skill 需配合金蝶云星空 MCP Server 使用，推荐 kingdee-k3cloud-mcp。确保 Claude Code 已配置好 MCP Server 并可访问 query_bill_json、view_bill 等工具。

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核心原则

1. 分步查询：先用 query_bill_json 查列表（关键字段），再用 view_bill 看单条详情 2. 日期过滤：半开区间 FDate >= 'YYYY-MM-DD' AND FDate < 'YYYY-MM-DD+1' 3. FDate vs FCreateDate：FDate 是业务日期（手填），FCreateDate 是系统创建时间。按"今天开的单"统计用 FCreateDate 4. 单据状态码：Z = 暂存草稿，A = 创建，B = 审核中，C = 已审核，D = 重新审核 5. 控制数据量：top_count 限制行数，只查必要字段，超过20行数据考虑创建 Excel 6. 字段不确定时：先调用 query_metadata(form_id) 验证字段是否存在，避免试错浪费 token

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大数据量查询流程（跨周/跨月/跨年必读）

> 关键限制：金蝶 ExecuteBillQuery 单次最多返回约 2000 行；MCP tool-result 上限 1MB。 > 查询结果中带有 "truncated": true 则说明数据被截断，必须继续翻页或分片。

决策树

① 时间跨度 > 1 周，或不确定数据量
   → 先 count_bill(form_id, filter_string) 估算行数
② estimated_rows ≤ 500（is_exact=true）
   → 一次性 query_bill_json，top_count=500
③ estimated_rows ≤ 2000（is_exact=true）
   → 一次性 query_bill_json，top_count=2000
④ estimated_rows > 2000 或 is_exact=false（≥ 5000）
   → 优先调用（mcp ≥ 1.2.0）：
       query_bill_range(
           form_id, field_keys,
           date_field="FDate", date_from="YYYY-01-01", date_to="YYYY+1-01-01",
           chunk="month", output_path="/tmp/output.ndjson"
       )
   → 兜底做法（mcp < 1.2.0）：
       for month in 月份范围:
           query_bill_json(filter="FDate >= 'YYYY-MM-01' AND FDate < 'YYYY-MM+1-01'", top_count=2000)
           若返回 truncated=true → 在该月内继续翻页（start_row=next_start_row）
⑤ 累计行数 > 20 行
   → 必须写入 Excel / CSV 文件，不要把大量数据倾倒进对话
   → 使用 query_bill_to_file 或 query_bill_range(output_path=...) 直接落盘
⑥ 查询中途出 SESSION_EXPIRED
   → 只重试当前片，已翻过的月份无需重跑

推荐做法（mcp ≥ 1.2.0）— 直接落盘，无需手动循环

# 跨年查询，按月自动分片，流式写入本地文件
query_bill_range(
    form_id="SAL_SaleOrder",
    field_keys="FBillNo,FDate,FCustId.FName,FAllAmount",
    date_field="FDate",
    date_from="2025-01-01",
    date_to="2026-01-01",
    chunk="month",
    output_path="/tmp/sales_2025.ndjson"
)
返回：{"path": "/tmp/sales_2025.ndjson", "row_count": N, "bytes": M, "chunks": 12}

兜底翻页示例（mcp < 1.2.0 或单月数据超过 2000 行）

start = 0
while True:
    result = query_bill_json(form_id, field_keys, filter_string="FDate >= '2025-03-01' AND FDate < '2025-04-01'",
                              top_count=2000, start_row=start)
    # result["rows"] → 本页数据
    if not result["truncated"]:
        break
    start = result["next_start_row"]

时间跨度 vs 推荐策略速查

| 时间跨度 | count_bill 估算 | 推荐做法 | |---------|----------------|---------| | 当日 | ≤ 200 行 | 直接 top_count=200 | | 当周 | ≤ 1000 行 | 直接 top_count=1000 | | 当月 | 可能 > 2000 | count_bill 探测，按需翻页 | | 跨季度 | 大概率 > 2000 | query_bill_range(chunk="month", output_path=...) 落盘（mcp ≥ 1.2.0），兜底：按月手动循环 | | 跨年 | 必然 > 2000 | query_bill_range(chunk="month", output_path=...) 落盘（mcp ≥ 1.2.0），兜底：按月手动循环 |

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表单ID速查表

基础数据

| 中文名称 | 表单ID | 备注 | |---------|--------|------| | 物料 | BD_MATERIAL | | | 客户 | BD_Customer | 详见 references/customer-query-guide.md | | 供应商 | BD_Supplier | | | 组织 | ORG_Organizations | | | 部门 | BD_Department | | | 员工 | BD_Empinfo | |

销售模块

| 中文名称 | 表单ID | 备注 | |---------|--------|------| | 销售订单 | SAL_SaleOrder | | | 销售出库单 | SAL_OUTSTOCK | 不是 STK_OutStock | | 发货通知单 | SAL_DELIVERYNOTICE | |

采购模块

| 中文名称 | 表单ID | 备注 | |---------|--------|------| | 采购订单 | PUR_PurchaseOrder | | | 采购入库单 | STK_InStock | 非 PUR_ReceiveBill（该ID返回空） | | 采购申请单 | PUR_Requisition | |

库存/财务

| 中文名称 | 表单ID | 备注 | |---------|--------|------| | 库存明细 | STK_Inventory | 非物料档案，字段不同 | | 其他入库单 | STK_InStock | | | 其他出库单 | STK_OutStock | 注意：销售出库是 SAL_OUTSTOCK | | 调拨单 | STK_TransferDirect | | | 凭证 | GL_VOUCHER | | | 收款单 | AR_receiveBill | | | 付款单 | AP_PAYBILL | |

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字段命名规则

所有字段以 F 开头，区分大小写

关联字段加后缀获取属性：FCustId.FName（名称）、FCustId.FNumber（编码）

表体明细：query_bill_json 返回行级展开数据，同一 FBillNo 可能出现多行

自定义字段：以 F_ + 前缀开头（各部署不同），可用 query_metadata 发现，详见 references/verified-fields.md

通用字段（所有单据可用）

| 字段名 | 含义 | |--------|------| | FBillNo | 单据编号 | | FDate | 单据业务日期 | | FCreateDate | 系统创建时间 | | FDocumentStatus | 状态（Z/A/B/C/D） | | FCreatorId.FName | 创建人 | | FApproverId.FName | 审核人 | | FApproveDate | 审核日期 |

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常用操作速查

查询元数据（验证字段名）

query_metadata(form_id="SAL_SaleOrder")

从返回结果中提取：Key = 可用字段名，MustInput=1 = 必填字段，IsViewVisible=false = 已废弃/隐藏字段，Extends = 枚举合法值。

查询列表

query_bill_json(form_id="SAL_SaleOrder", field_keys="FBillNo,FDate,FCustId.FName,FDocumentStatus", filter_string="FDate >= '2026-03-01' AND FDate < '2026-03-02'", top_count=50)

查看单据详情

view_bill(form_id="SAL_SaleOrder", number="XSDD2602000001")  # 替换为实际单号

创建 → 提交 → 审核

save_bill(form_id, model_data)    # 1. 保存
submit_bill(form_id, numbers)     # 2. 提交
audit_bill(form_id, numbers)      # 3. 审核

批量审核（逗号分隔）

audit_bill(form_id="SAL_SaleOrder", numbers="XSDD001,XSDD002,XSDD003")

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关键避坑提醒

| 陷阱 | 说明 | |------|------| | STK_OutStock 当销售出库用 | 销售出库单是 SAL_OUTSTOCK，STK_OutStock 会报"业务对象不存在" | | FAllAmount 直接求和 | FAllAmount 是行级字段，同一订单多行会重复，需按 FBillNo 去重 | | FCustomerID / FCustomerId | 不存在，正确写法是 FCustId | | SAL_OUTSTOCK 中用 FCustId.FName | 该表中不存在此字段，会报 500 | | STK_Inventory 中用 FNumber | 不存在，物料编号是 FMaterialId.FNumber | | PUR_ReceiveBill 查采购入库 | 返回空，应使用 STK_InStock | | 查询不加 top_count | 可能返回数据过大超过 1MB 限制 | | query_bill_json 返回正好 2000 行直接使用 | 必须检查 truncated 字段；true 时数据被截断，须继续翻页（start_row=next_start_row）或缩小时间范围 | | 用 count_bill 探测后不检查 is_exact | is_exact=false 表示实际行数 ≥ 5000，必须用 query_bill_range（mcp ≥ 1.2.0）或手动按月分片，不能一次拉取 |

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References 指引

查询具体模块的字段时，必须先查阅对应 reference 文件确认字段名：

| 场景 | 参考文件 | |------|---------| | 首次使用、发现自定义字段和仓库配置 | references/customization-guide.md | | 查任意模块的已验证/禁用字段 | references/verified-fields.md | | 生成经营日报 | references/daily-report-workflow.md | | 查询客户信息、生日、类别 | references/customer-query-guide.md | | 遇到 500 错误、1MB 超限、分页问题 | references/common-errors.md | | 按客户/业务员/产品分析销售 | references/sales-analysis-workflow.md | | 库存总览、预警、呆滞分析 | references/inventory-analysis-workflow.md | | 订单全流程追踪、逾期预警 | references/order-tracking-workflow.md | | 生成周报/月报、期间对比 | references/periodic-report-workflow.md |

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自定义配置指南

每个金蝶云星空部署都有自己的业务特征，使用前需要了解：

单号规律：用 query_bill_json 查几条样本单据，从 FBillNo 字段识别前缀规律

仓库名称：查 STK_Inventory 时先确认 FStockId.FName 的实际值

内部单排除：如有内部采购/调拨客户，用 FCustId.FName not like '%内部客户关键词%' 过滤

自定义字段：用 query_metadata(form_id="BD_Customer") 找以 F_ 开头的扩展字段（见 references/verified-fields.md 中的示例）

DocumentStatus 完整状态：Z=暂存草稿 → A=创建 → B=审核中 → C=已审核（终态），D=重新审核

> 首次使用时建议先调用 query_metadata 探索各表单的实际字段，再参考本 Skill 的字段清单。