🎁 Get the FREE AI Skills Starter Guide — Subscribe →
BytesAgainBytesAgain
BytesAgain › Skills › Quotation Workflow
🦀 ClawHub

Quotation Workflow

by @cjboy007

自动化生成报价单（Excel/Word/HTML/PDF），集成数据验证防止示例数据，支持 OKKI CRM

Versionv3.0.0
Downloads552
Stars⭐ 1
#data#legal#automation
TERMINAL
clawhub install quotation-workflow

📖 About This Skill

name: 报价单工作流 slug: quotation-workflow version: 3.0.0 description: 自动化生成报价单（Excel/Word/HTML/PDF），集成数据验证防止示例数据，支持 OKKI CRM metadata: {"clawdbot":{"emoji":"📋","requires":{"bins":["chrome","python3"]},"os":["darwin"]}}

📋 报价单工作流

自动化生成专业报价单，支持 Excel/Word/PDF 三种格式。

🔴 v3.0.0 新增：数据验证系统

  • ✅ 生成前强制验证客户/产品/条款数据
  • ✅ 检测示例数据/占位符数据（公司名/邮箱/地址/电话）
  • ✅ 验证失败立即终止，防止误发示例报价单
  • ✅ Excel/Word/HTML 三格式统一验证

    • 🔴 数据验证系统（v3.0.0 新增）

    验证范围

    生成前强制验证（所有格式）：

  • ✅ 客户信息：公司名/邮箱/地址/电话（非示例数据）
  • ✅ 报价单号：格式（QT-YYYYMMDD-XXX）+ 非示例
  • ✅ 产品列表：非空 + 名称/价格/数量有效
  • ✅ 贸易条款：Incoterms/货币/交期
  • ✅ 日期：格式 + 逻辑（有效期 > 报价日期）

    • 示例数据检测：

  • ❌ 公司名包含 example/test/sample/quadnet 等关键词
  • ❌ 邮箱域名 example.com/test.com/gmail.com 等
  • ❌ 地址占位符 123 Business St/Your City/xxx District
  • ❌ 电话占位符 123456789/000000000
  • ❌ 报价单号 QT-TEST-001/QT-000 等

    • 验证失败处理： 

    🔍 验证报价单数据...
❌ 数据验证失败，报价单生成已终止:
  1. 公司名称包含示例关键词：Example Corp
  2. 使用测试邮箱域名：test@example.com
  3. 地址包含占位符：123 Business St
    请检查数据文件，确保使用真实客户信息。

    绕过限制（仅限开发环境）： 

    # HTML 脚本支持 --skip-validation（需环境变量）
export QUOTATION_DEV_ENV=true
python3 generate_quotation_html.py --data test.json --output test.html --skip-validation
    Excel/Word 脚本无跳过选项，强制验证

    ⚠️ 重要教训（必读！）

    教训 1：邮件附件必须使用 HTML 转换的 PDF

    ✅ 邮件附件 = HTML 转换的 PDF（现代设计，专业美观）
⚠️ Excel PDF  = 内部存档（传统风格，不发送客户）

    教训 2：禁止使用示例报价单发送给客户 ⭐⭐⭐

    事件： 2026-03-15 给美国客户发开发信时，直接使用了 examples/QT-TEST-001-Final.pdf 示例文件。

    问题：

  • ❌ 报价单上没有客户公司名称和地址
  • ❌ 产品列表不是针对客户需求定制的
  • ❌ 显得不专业，像群发垃圾邮件

    • 正确流程（必须遵守）： 

    1. 收集客户信息（公司名、地址、行业、联系人）
2. 创建报价单数据文件（JSON 格式）
   位置：data/<客户简称>.json
3. 调用报价单生成 skill
   bash scripts/generate-all.sh data/<客户数据>.json QT-<日期>-<客户简称>
4. 确认生成的 PDF 文件（*-Final.pdf 或 *-HTML.pdf）
5. 发送邮件时附上这份专属报价单

    原则： > 每次开发信必须生成新的专属报价单，禁止使用示例文件。 > 示例文件仅用于测试和演示，绝对不能发送给真实客户。

    记忆口诀： 

    开发信三件套：个性化正文 + 产品目录 + 专属报价单 ⭐
示例文件 = 测试用，禁止发给客户 ❌

    错误案例（不要这样做）： 

    # ❌ 错误：发送 Excel 转换的 PDF
soffice --headless --convert-to pdf QT-001.xlsx

    问题：设计简单，不够专业

    正确流程（必须这样做）： 

    # ✅ 正确：发送 HTML 转换的 PDF
python3 generate_quotation_html.py --data data.json -o QT-001.html
chrome --headless --no-pdf-header-footer \
  --print-to-pdf=QT-001.pdf file://QT-001.html
python3 add-pagenumbers.py QT-001.pdf QT-001-Final.pdf

    邮件附件：QT-001-Final.pdf ⭐

    记忆口诀： 

    邮件附件 = HTML 的 PDF ⭐
Excel PDF = 内部存档

    📧 邮件发送规则

    重要：邮件附件使用 HTML 转换的 PDF

    ✅ 邮件附件 = HTML 转换的 PDF（现代设计，专业美观）
⚠️ 不是 Excel 转换的 PDF（传统风格，仅内部存档）

    🚀 快速开始（标准工作流）

    方式 1：一键生成（最简单 ⭐）

    # 一键生成所有格式（Excel + Word + HTML + PDF）

    🔴 v3.0: 自动生成前强制验证数据
    
skills/quotation-workflow/scripts/generate-all.sh \
  my_quotation.json \
  QT-20260314-001
    验证失败示例:
    

    ❌ 数据验证失败，报价单生成已终止:
    

      1. 公司名称包含示例关键词：Example Corp
    

      2. 使用测试邮箱域名：test@example.com
    邮件附件：QT-20260314-001-HTML.pdf ⭐

    方式 2：标准流程（带页码）

    # 1. 准备数据
cp skills/quotation-workflow/examples/farreach_sample.json \
   my_quotation.json
    2. 生成 HTML
    
python3 skills/quotation-workflow/scripts/generate_quotation_html.py \
  --data my_quotation.json \
  --output QT-20260314-001.html
    3. Chrome 导出 PDF（无页眉页脚）
    
"/Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome" \
  --headless --disable-gpu --no-pdf-header-footer \
  --print-to-pdf=QT-20260314-001.pdf \
  "file://$(pwd)/QT-20260314-001.html"
    4. 添加页码（底部右侧）
    
python3 skills/quotation-workflow/scripts/add-pagenumbers.py \
  QT-20260314-001.pdf \
  QT-20260314-001-Final.pdf
    邮件附件：QT-20260314-001-Final.pdf ⭐

    方式 3：单独生成

    # Excel 版本
python3 skills/excel-xlsx/scripts/generate_quotation_traditional.py \
  --data my_quotation.json --output QT-001.xlsx
    Word 版本
    
python3 skills/word-docx/scripts/generate_quotation_docx.py \
  --data my_quotation.json --output QT-001.docx
    HTML 版本（现代设计，推荐 ⭐）
    
python3 skills/quotation-workflow/scripts/generate_quotation_html.py \
  --data my_quotation.json --output QT-001.html

    数据格式

    完整示例

    {
  "customer": {
    "company_name": "客户公司名称",
    "contact": "联系人姓名",
    "email": "customer@example.com",
    "phone": "+1-234-567-8900",
    "address": "客户地址"
  },
  "quotation": {
    "quotation_no": "QT-20260314-001",
    "date": "2026-03-14",
    "valid_until": "2026-04-13"
  },
  "products": [
    {
      "description": "HDMI 2.1 Ultra High Speed Cable",
      "specification": "8K@60Hz, 48Gbps, 2m",
      "quantity": 500,
      "unit_price": 8.50
    }
  ],
  "currency": "USD",
  "payment_terms": "T/T 30% deposit, 70% before shipment",
  "lead_time": "15-20 days after deposit",
  "freight": 150.00,
  "tax": 0,
  "notes": "1. 以上价格基于当前原材料成本\n2. 最终价格以确认为准"
}

    字段说明

    | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | |------|------|------|------| | customer.company_name | string | ✅ | 客户公司名称 | | customer.contact | string | ✅ | 联系人姓名 | | customer.email | string | ✅ | 联系邮箱 | | customer.phone | string | ❌ | 联系电话 | | customer.address | string | ❌ | 客户地址 | | quotation.quotation_no | string | ✅ | 报价单号 | | quotation.date | string | ✅ | 报价日期 (YYYY-MM-DD) | | quotation.valid_until | string | ✅ | 有效期至 | | products | array | ✅ | 产品列表 | | products[].description | string | ✅ | 产品描述 | | products[].specification | string | ✅ | 规格型号 | | products[].quantity | number | ✅ | 数量 | | products[].unit_price | number | ✅ | 单价 (USD) | | currency | string | ❌ | 币别 (默认：USD) | | payment_terms | string | ❌ | 付款条款 | | lead_time | string | ❌ | 交货期 | | freight | number | ❌ | 运费 | | tax | number | ❌ | 税费 | | notes | string | ❌ | 备注 |

    脚本位置

    | 功能 | 脚本路径 | 验证集成 | |------|----------|----------| | Excel 生成 | skills/excel-xlsx/scripts/generate_quotation.py | ✅ v3.0 | | Excel 读取 | skills/excel-xlsx/scripts/read_excel.py | ❌ | | Word 生成 | skills/word-docx/scripts/generate_quotation_docx.py | ✅ v3.0 | | Word 读取 | skills/read-docx/read-docx.py | ❌ | | HTML 生成 ⭐ | skills/quotation-workflow/scripts/generate_quotation_html.py | ✅ v3.0 | | 数据验证 | skills/quotation-workflow/scripts/quotation_schema.py | ✅ 核心模块 | | 发送前检查 | skills/quotation-workflow/scripts/pre_send_checklist.py | ✅ v3.0 | | PDF 转换 | skills/quotation-workflow/scripts/convert-to-pdf.sh | ❌ | | 一键生成 | skills/quotation-workflow/scripts/generate-all.sh | ✅ v3.0 |

    📎 产品目录（Catalogue）

    统一位置： obsidian-vault/Farreach 知识库/02-产品目录/

    可用目录：

  • SKW 2026 catalogue-15M.pdf - 2026 版完整产品目录

    • 邮件发送示例： 

    node scripts/smtp.js send \
  --to "customer@example.com" \
  --subject "🔌 Product Catalog & Quotation" \
  --html --body-file "email.html" \
  --attach "obsidian-vault/Farreach 知识库/02-产品目录/SKW 2026 catalogue-15M.pdf" \
  --attach "QT-20260314-001-Final.pdf"

    示例文件

    skills/quotation-workflow/examples/
├── farreach_sample.json                    # Farreach 产品示例
├── QT-20260314-001-Farreach.xlsx          # Excel 示例
├── QT-20260314-001-Farreach.docx          # Word 示例
├── QT-20260314-001-Farreach.html          # HTML 示例（现代设计 ⭐）
└── QT-20260314-001-Farreach.pdf           # PDF 示例

    常用命令

    读取 Excel 内容

    python3 skills/excel-xlsx/scripts/read_excel.py \
  "QT-*.xlsx" --format table -v

    批量转换 PDF

    skills/quotation-workflow/scripts/convert-to-pdf.sh \
  *.xlsx *.docx

    指定输出目录

    OUTPUT_DIR=/path/to/output \
  ./convert-to-pdf.sh QT-20260314-001.xlsx

    依赖

  • Python 3 (已安装)
  • openpyxl (Excel 处理，已安装)
  • python-docx (Word 处理，已安装)
  • LibreOffice (PDF 导出，已安装 🍺)

    • 集成 OKKI CRM（Phase 2）

    待实现：

  • [ ] 从 OKKI 自动读取客户信息
  • [ ] 从 OKKI 产品库获取价格
  • [ ] 报价单关联客户 ID
  • [ ] 自动创建跟进记录

    • 邮件发送（Phase 3）

    待优化

  • [ ] Excel 列宽优化 — 序号列太宽，需要调窄（2026-03-26 反馈）
  • [ ] 自动附加 PDF 报价单
  • [ ] 邮件模板
  • [ ] 发送记录归档

    • 常见问题

    Q: 中文文件名乱码？

    A: 使用 glob 通配符： 
    python3 read_excel.py "报价单*.xlsx"  # ✅
python3 read_excel.py "报价单 123.xlsx"  # ❌ 可能失败

    Q: PDF 转换失败？

    A: 检查 LibreOffice 是否安装： 
    which soffice  # 应该输出 /opt/homebrew/bin/soffice

    Q: 如何批量生成？

    for file in quotations/*.json; do
  python3 generate_quotation.py --data "$file" \
    --output "output/$(basename $file .json).xlsx"
done

    相关文档

  • 快速开始： QUICK_START.md
  • 完整文档： README.md
  • 工具集成： workspace/TOOLS.md

    • 版本历史

  • 3.0.0 (2026-03-27) - 🔴 数据验证系统
    • - ✅ quotation_schema.py - 完整数据验证模块（12.9KB） - ✅ pre_send_checklist.py - 发送前强制检查清单（11.8KB） - ✅ Excel 脚本集成验证（防止绕过） - ✅ Word 脚本集成验证（防止绕过） - ✅ HTML 脚本集成验证 + --skip-validation 环境限制 - ✅ generate-all.sh 生成前强制验证 - ✅ 示例数据检测（公司名/邮箱/地址/电话/报价单号） - ✅ 验证失败立即终止，无法绕过 - ✅ P0-REVISE 修复（5 个严重问题全部解决） - ✅ 生产审核通过（置信度 92%）

  • 2.1.0 (2026-03-14) - HTML 版本新增
    • - ✅ HTML 报价单生成（现代设计，Tailwind CSS） - ✅ 一键生成脚本更新（支持 HTML） - ✅ 浏览器直接导出 PDF（高质量）

  • 1.0.0 (2026-03-14) - 初始版本
    • - ✅ Excel 生成/读取 - ✅ Word 生成/读取 - ✅ PDF 导出 - ✅ 示例数据和模板 待补充描述 skills/quotation-workflow

    📋 Tips & Best Practices

    Q: 中文文件名乱码？

    A: 使用 glob 通配符： 
    python3 read_excel.py "报价单*.xlsx"  # ✅
python3 read_excel.py "报价单 123.xlsx"  # ❌ 可能失败

    Q: PDF 转换失败？

    A: 检查 LibreOffice 是否安装： 
    which soffice  # 应该输出 /opt/homebrew/bin/soffice

    Q: 如何批量生成？

    for file in quotations/*.json; do
  python3 generate_quotation.py --data "$file" \
    --output "output/$(basename $file .json).xlsx"
done